أسواق الخليج تواصل زخم الاكتتابات العامة بقيادة الإمارات والسّعودية

يبدو أن أسواق الخليج متحمسة لسلسلة من الإدراجات العامة للشركات خلال العام الحالي في بورصاتها، وهو ما يتماشى مع التوقعات السابقة باستمرار زخم الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية، بعد أداء متميز في 2023 رغم كل الظروف العالمية الضاغطة.

وبينما أكدت "بي دبليو سي" في وقت سابق من العام الحالي أن منطقة الشرق الأوسط، بخاصة الخليج العربي، كانت الأبرز عالمياً - إلى جانب الصين - في سوق الاكتتابات العامة العالمية العام الماضي، فإنها توقعت استمرار الزخم.

ووفقاً لبيانات "كامكو" للاستثمار، فقد تصدرت الإمارات المنطقة العربية في 2023 في حجم الأموال عبر الاكتتابات العامة، وذلك بتحقيق 6.07 مليارات دولار من خلال 8 عمليات إدراج في البورصات، كان من بينها عمليات بقيمة 4.9 مليارات دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية... أما لجهة العدد، فكانت السوق السعودية هي الأبرز العام الماضي، من خلال 35 عملية اكتتاب جمعت 3.5 مليارات دولار.

ويرى المراقبون أن أسواق الخليج مرشحة بقوة لعام حافل آخر في 2024، في ظل "ثالوث قوي"، مدفوع من جهة بالدعم الحكومي الواسع للخصخصة، ومن جهة أخرى بارتفاع شهية المستثمرين وطلبهم على العوائد المجزية، بالتزامن مع ارتفاع توجه الشركات في المنطقة لزيادة رأس المال.

ويؤكد الخبراء أن أهم ما يميز الطروحات العامة في أسواق الخليج هو أداء الشركات "الممتاز" بعد الإدراج، وذلك على عكس معظم الإدراجات العالمية التي حدثت العام الماضي. ويؤكد المراقبون لـ"النهار العربي" أن متوسط العائد ما بعد الإدراج على المستوى الخليجي بلغ أكثر من 40% للمستثمرين، وهو عائد متميز للغاية في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

"باركن" الإماراتية

ووسط اهتمام عالمي بالغ بالصفقات في الشرق الأوسط، أعلنت شركة "باركن"، أكبر مزوّد لمرافق مواقف المركبات المدفوعة وخدماتها في دبي، نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ لجزء من أسهمها العادية وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.

ووفقاً لبيان الشركة الصادر عقب إغلاق الأسواق يوم الثلثاء، ستطرح "باركن" 749.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وستكون كل الأسهم التي ستُطرح حصصاً حالية مملوكة لـ"صندوق دبي للاستثمارات"، وتبدأ فترة الاكتتاب يوم 5 آذار (مارس) المقبل. وسيبلغ رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج 60 مليون درهم، مقسمة إلى 3 مليارات سهم مدفوعة بالكامل وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة "باركن" أحمد هاشم بهروزيان: "أصبحت دبي واحدةً من الوجهات العالمية الرائدة في مجالات الأعمال والابتكار وأنماط الحياة. وسيمكننا الطرح العام الأولي من استكمال مسارنا وتسريعه نحو تحقيق هذه التطلعات وتحفيز النجاح المستقبلي للإمارة. وبالتوازي مع استمرار نمو اقتصاد المدينة وعدد سكانها، ستنمو شركتنا. ولهذا أنا واثق بنجاح باركن وقدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح واحدةً من أهم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم".

"أفالون" السعودية

وبالتوازي مع إعلان "باركن" الطرح في الإمارات، استقبلت السوق السعودية يوم الثلثاء وافداً جديداً، هو شركة "الشرق الأوسط للصناعات الدوائية" (أفالون فارما)، والتي قفز سعر تداول أسهمها في أول جلسة 30% عقب الطرح مباشرة، مرتفعاً خلال الجلسة بنحو 24.6 ريالاً، ليبلغ مستوى 106.6 ريالات. وذلك مقارنة بسعر الطرح البالغ 82 ريالاً للسهم.

ويبلغ رأسمال "أفالون فارما" المصدر والمدفوع 200 مليون ريال، موزعاً على عدد 20 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، فيما بلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام 6 ملايين سهم تمثل نسبة 30% من أسهم رأسمال الشركة.

وجدير بالذكر أنه تم تغطية الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بنحو 54.27 مرة، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من قبل المكتتبين الأفراد 32.56 مليون سهم، والقيمة الإجمالية للأسهم المكتتب بها من قبل المستثمرين الأفراد 2.67 مليار ريال.

المطاحن السعودية

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة "إتش إس بي سي العربية السعودية" يوم الأربعاء، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي في الطرح العام الأولي لشركة "المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية السعودية"، أن السعر النهائي للاكتتاب هو 48 ريالاً للسهم، فيما بلغت نسبة تغطية اكتتاب المؤسسات حوالي 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وأكد بيان لبورصة "تداول" السعودية أن اكتتاب الأفراد في الطرح سيبدأ يوم 5 آذار المقبل.

 وأوضحت "إتش إس بي سي" أنه سيتم تخصيص مليونين و454 ألفاً و960 سهماً عادياً تمثل نسبة 10 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد حداً أقصى.