أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء طرح صكوك دولية مقومة بالدولار، بهدف استخدام عائداتها الصافية للأغراض العامة، في خطوة تؤكد توسع الشركة في تنويع مصادر تمويلها عبر أسواق الدين العالمية.

ووفق بيان نشرته الشركة على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" صباح الأربعاء، أوضحت أرامكو أن الصكوك ستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول، وتشكّل التزاماً على شركة "إس أيه جلوبال صكوك ليمتد".

وأكدت الشركة أن قيمة الطرح وسعره والعائد السنوي ومدة الاستحقاق ستُحدّد بناءً على ظروف السوق، فيما يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وهي القيمة الاسمية للصك. وسيتم طرح الصكوك بموجب أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته، مع خضوعها لقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال، كما سيتم تقديم طلب لإدراجها في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إصدار صندوق الاستثمارات العامة السعودي سندات لأجل 10 سنوات بقيمة ملياري دولار، وسط طلب قويّ تجاوز الـ 5.5 مليارات دولار. وكان الصندوق قد جمع في يناير الماضي 4 مليارات دولار من إصدار سندات، إضافة إلى قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار بالتعاون مع 20 بنكاً.

أرامكو السعودية (وكالات)

رؤية استراتيجية لتمويل المستقبل
وفي تعليق على هذا الطرح، قال الخبير الاقتصادي السعودي علي الحازمي في حديث لـ"النهار": "أعتقد أنها خطوة استراتيجية ذكيّة من أرامكو من ناحية تنويع مصادر التمويل. اليوم تعتبر الصكوك أداة جيّدة لجذب المستثمرين من الخارج، فهي لا تشكّل ضغطاً على الإيرادات المتولّدة من بيع النفط، بل تفتح الباب أمام دخول أسواق عالمية بأسعار فائدة تنافسية".

وأضاف الحازمي أن هذه الخطوة تعكس ثقة أرامكو وتوجّهات "أوبك" في أن الطلب على النفط سيبقى مرتفعاً خلال الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والطفرة المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ستشكّل محرّكاً أساسياً لهذا الطلب، لكونها تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة.

وختم بالقول: "حتى وإن دفعت أرامكو تكلفة على هذه القروض، فإن العوائد المتوقعة ستكون أعلى مستقبلاً، عبر الاستثمارات التي ستولّدها هذه الصكوك وتدعم مكانة الشركة في الأسواق العالمية".